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美騎觀察 | 工廠轉(zhuǎn)移東南亞 中國(guó)自行車(chē)制造剩下什么?
今年,不少業(yè)界人士剛結(jié)束南京展之旅后便前往泰國(guó)參加2016泰國(guó)自行車(chē)展,筆者采訪多位廠商代表發(fā)現(xiàn)參展商對(duì)這場(chǎng)展會(huì)期望高,普遍有所收獲。近年來(lái)有部分中國(guó)生產(chǎn)商更將生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū),東南亞對(duì)外資顯示出越來(lái)越大的吸引力。另外東南亞自行車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)升溫也吸引了一些中國(guó)品牌的目光。本文我們就來(lái)談?wù)勥@個(gè)市場(chǎng)的狀況。
▲近期低迷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或許應(yīng)該找到新路子進(jìn)行突圍
東南亞市場(chǎng):制造業(yè)崛起 當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售快速成長(zhǎng)
東南亞號(hào)稱(chēng)自行車(chē)廠密度全球第三高,僅次于中國(guó)大陸和臺(tái)灣,東南亞自行車(chē)商以幫西方企業(yè)代工生產(chǎn)起家,如今也試圖打造自己的運(yùn)動(dòng)單車(chē),并試圖以亞洲品牌之名進(jìn)軍全球。其中泰國(guó)最大自行車(chē)制造商LA自行車(chē)及印尼自行車(chē)大廠Insera Sena就打算打開(kāi)自家運(yùn)動(dòng)自行車(chē)的銷(xiāo)售通路,擴(kuò)展至歐美日。
除了本地的自行車(chē)制造廠,東南亞近些年對(duì)比國(guó)內(nèi)更低廉的勞動(dòng)力成本和關(guān)稅也吸引了大量制造工廠的進(jìn)入,如shimano、SR SUNTOUR、愛(ài)德仕、凱路仕等品牌均在東南亞地區(qū)有對(duì)應(yīng)工廠。
得益于制造業(yè)的興旺,該地區(qū)自行車(chē)銷(xiāo)售也被帶動(dòng)起來(lái)。以泰國(guó)2015年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,其市場(chǎng)價(jià)值保持在40-50億泰銖折合人民幣7.7-9.6億,連續(xù)6年(2009-2015年)呈現(xiàn)健康增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。泰國(guó)有70余家自行車(chē)分銷(xiāo)商,2005年僅有6-7家,十年間增長(zhǎng)了10倍。另外還有300多家零售商。行業(yè)龍頭Shimano指出,該地區(qū)主要國(guó)家的自行車(chē)銷(xiāo)售每年以約1000萬(wàn)輛的速度成長(zhǎng),過(guò)去三到四年,市場(chǎng)規(guī)模已倍增。
▲泰國(guó)展展位圖,有不少熟悉的品牌
一方面東南亞市場(chǎng)需求旺盛,另一方面國(guó)內(nèi)自行車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷,該地區(qū)吸引了眾多品牌入駐,不少中國(guó)品牌為開(kāi)拓外貿(mào)也爭(zhēng)相進(jìn)入。從今年泰國(guó)展的參展商來(lái)看,JAVA、凱路仕·烈風(fēng)、騰縱、SAVA等國(guó)內(nèi)品牌亮相,自2012年就進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的JAVA在東南亞市場(chǎng)的突出表現(xiàn)令業(yè)內(nèi)人士印象深刻。拉皮爾Lapierre亞太市場(chǎng)經(jīng)理呂文堂告訴記者,包括JAVA、烈風(fēng)以及臺(tái)灣的Tewitter等在內(nèi)的中國(guó)品牌在泰國(guó)市場(chǎng)上均取得不錯(cuò)的成績(jī)。在該地區(qū)主打長(zhǎng)途旅行車(chē)的騰縱總經(jīng)理梁偉江先生在向美騎記者描述該地區(qū)市場(chǎng)狀況時(shí)如是說(shuō),處于成長(zhǎng)期的東南亞市場(chǎng)目前的狀態(tài)猶如2010年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而由于國(guó)內(nèi)廠商意識(shí)到該市場(chǎng)有可挖掘的空間,后來(lái)者蜂擁入局,JAVA總經(jīng)理潘勇先生表示如今明顯感覺(jué)到該地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)之劇烈。面臨挑戰(zhàn)時(shí),部分品牌也調(diào)整步伐積極應(yīng)對(duì),Lapierre呂經(jīng)理表示他們與舊代理商的合作關(guān)系暫告一段落,將與新的代理商積極開(kāi)拓市場(chǎng),目前品牌高端車(chē)已獲得良好的反響。
多個(gè)國(guó)內(nèi)品牌在東南亞市場(chǎng)開(kāi)辟疆土也體現(xiàn)在出口量上,據(jù)2015年的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)自行車(chē)出口國(guó)家中,韓國(guó)、泰國(guó)、菲律賓、越南位列前排,雖然出口金額和數(shù)量難以和美日相提并論,但是出口額增長(zhǎng)速度驚人,出口額同比分別增長(zhǎng)6.6%、52.5%、29.2%和168.5%。
記者在采訪過(guò)程中了解到,東南亞市場(chǎng)得以快速成長(zhǎng)除了人們對(duì)健康意識(shí)的提升,跟極其優(yōu)惠的關(guān)稅也大有關(guān)系。東南亞地區(qū)多個(gè)國(guó)家的進(jìn)口關(guān)稅均在5%以下,有的甚至只有1%,大多數(shù)自行車(chē)產(chǎn)品有著優(yōu)越的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。另外多個(gè)國(guó)家政府也積極扶持自行車(chē)事業(yè),如泰國(guó)本身很注重自行車(chē)運(yùn)動(dòng),對(duì)外來(lái)品牌也不會(huì)產(chǎn)生排擠,整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展的景象,山地車(chē)、公路車(chē)、折疊車(chē)多車(chē)型繁榮發(fā)展,近兩年公路車(chē)迎來(lái)較大飛躍。
“世界工廠轉(zhuǎn)移到東南亞,中國(guó)還能做什么?”
越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)為獲取廉價(jià)勞動(dòng)力,分散匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),向東南亞國(guó)家遷徙。2006年初,日本麗生鐘表工業(yè)投資3億日元在河內(nèi)工業(yè)園區(qū)建立精密模具和樹(shù)脂部件成型工廠。日本三菱重工2009年在越南開(kāi)設(shè)了獨(dú)資的飛機(jī)部件生產(chǎn)公司。東南亞對(duì)外資呈現(xiàn)的吸引力日益顯現(xiàn),各個(gè)媒體也有相關(guān)報(bào)道探討世界工廠的轉(zhuǎn)移給中國(guó)帶來(lái)的利與弊。中國(guó)是自行車(chē)生產(chǎn)大國(guó),年產(chǎn)量在8000多萬(wàn)輛(2015年總產(chǎn)量8026萬(wàn)輛),長(zhǎng)期承擔(dān)世界知名品牌的代工生產(chǎn),但整個(gè)行業(yè)仍然屬于重勞工的生產(chǎn)。近些年同樣出現(xiàn)大量品牌廠商轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象,除了上文提及的各個(gè)已在東南亞設(shè)廠的品牌,據(jù)Lapierre呂經(jīng)理透露,目前某北美大牌也在積極準(zhǔn)備到越南設(shè)廠。
那么對(duì)比東南亞和中國(guó),兩地間的優(yōu)劣勢(shì)是什么呢?“2015年8月波士頓咨詢(xún)報(bào)告中以美國(guó)為基準(zhǔn),分析并比較了全球前25大出口經(jīng)濟(jì)體的四項(xiàng)關(guān)鍵維度——工人工資水平、勞動(dòng)生產(chǎn)率、能源成本以及匯率水平。勞動(dòng)力成本的上升,直接導(dǎo)致中國(guó)代工廠優(yōu)勢(shì)降低。據(jù)該報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)工人每天的平均工資是27.5美元,遠(yuǎn)高于印度尼西亞的8.6美元以及越南的6.7美元。相比于美國(guó),中國(guó)目前的制造成本優(yōu)勢(shì)已縮水至5%以下。”關(guān)于成本的大幅上揚(yáng),從業(yè)多年的老前輩感同身受,元渝KS許榮裕先生表示如今大陸的人工成本、稅率、土地租金、生活成本以及其他附加費(fèi)用都不比臺(tái)灣低,這二十幾年來(lái)累積的優(yōu)勢(shì)正逐漸消失,這也成為他將高端生產(chǎn)線(xiàn)保留在臺(tái)灣的一大原因。
▲中國(guó)大陸僅有少數(shù)企業(yè)能夠獲得反傾銷(xiāo)稅豁免權(quán)
而且中國(guó)自行車(chē)長(zhǎng)期遭遇歐盟及北美征收高額反傾銷(xiāo)稅,中國(guó)大陸地區(qū)只有捷安特、愛(ài)地雅、歐亞馬等少數(shù)企業(yè)能夠獲得反傾銷(xiāo)稅豁免權(quán)。前段時(shí)間,歐盟委員會(huì)重新審計(jì)了目前已征收反傾銷(xiāo)稅的國(guó)家,雖然一些傾銷(xiāo)稅已經(jīng)到了取消的時(shí)間點(diǎn),委員會(huì)還是考慮延長(zhǎng)部分反傾銷(xiāo)稅的征收期限,其中就包括2018年到期的,針對(duì)中國(guó)自行車(chē)整車(chē)的48.5%的反傾銷(xiāo)稅。另一方面,東南亞部分國(guó)家則因?yàn)楸换砻饬诉@部分稅收更具吸引力。越南因?yàn)樵缜凹尤肟缣窖箨P(guān)系協(xié)定(TPP),其產(chǎn)品在美國(guó)和太平洋地區(qū)享有價(jià)格優(yōu)勢(shì)(但2016年11月,曾被視為最大受惠國(guó)的越南宣布正式停推TPP,并將繼續(xù)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放政策)。柬埔寨因受益于歐盟提供免關(guān)稅地位,目前已躍升為全球第二大自行車(chē)出口國(guó)。其政府也努力鞏固柬埔寨的自行車(chē)工業(yè),包括相關(guān)上下游工業(yè),目前也有不少整車(chē)廠從越南轉(zhuǎn)移至柬埔寨,今年12月柬埔寨官方向歐盟提交申請(qǐng)延長(zhǎng)免關(guān)稅年限。
當(dāng)然東南亞地區(qū)也未能盡善盡美,當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施不完善、社會(huì)政治局面不穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩,均存在不確定因素。中國(guó)則有著完善的供應(yīng)鏈體系,長(zhǎng)三角、珠三角以及天津等地已有成熟的自行車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū),基礎(chǔ)設(shè)施完備等也是東南亞地區(qū)短期內(nèi)難以企及的,在我們的采訪過(guò)程中,也有品牌商稱(chēng)不會(huì)考慮轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線(xiàn)。
但,比東盟制造更具威脅性的是,筆者曾在《2016美騎運(yùn)動(dòng)自行車(chē)行業(yè)調(diào)查報(bào)告》中談到的歐美推出的全自動(dòng)化生產(chǎn)極速工廠運(yùn)作模式,其采用了“當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)叵M(fèi)”的全新模式,運(yùn)用機(jī)器人和3D打印進(jìn)行生產(chǎn),將生產(chǎn)線(xiàn)挪回歐美等消費(fèi)地。據(jù)悉,歐洲自行車(chē)與電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)擬將工廠重新搬回歐洲。另外,葡萄牙在歐盟的自行車(chē)產(chǎn)量排名第三,也已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕圃熘行摹?/p>
那么當(dāng)高端生產(chǎn)線(xiàn)仍然保留在臺(tái)灣及歐美,中低端生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)移至東南亞,中國(guó)大陸的自行車(chē)制造不免遭遇尷尬,或許中國(guó)的自行車(chē)制造大國(guó)角色短期內(nèi)仍然難以撼動(dòng),本土品牌在羽翼未豐、外來(lái)壓力重重之下要如何發(fā)展,確實(shí)值得探討。擴(kuò)大機(jī)械化,降低勞工使用率,提高生產(chǎn)效率,有所取舍,尋求附加值更高的生產(chǎn),只是這些說(shuō)來(lái)都比做的容易。
責(zé)任編輯:凌子
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貪玩,希望惡狠狠地把大中國(guó)玩一遍,再玩到境外去。偶爾心血來(lái)潮會(huì)出現(xiàn)說(shuō)走就走的旅程,趁年輕做些瘋狂的事。車(chē)齡不長(zhǎng),技術(shù)停留在初級(jí)階段,但是耐力足,慢慢踩慢慢推,慢慢到遠(yuǎn)方。