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美騎觀察 | 自行車企業(yè)與世界500強差距多遠?
上周,《財富》雜志FORTUNE發(fā)布最新的世界500強排行榜的最新榜單,筆者特意翻查了一下,發(fā)現(xiàn)還真的有與自行車產(chǎn)業(yè)搭邊的企業(yè)榜上有名,分別是德國大陸集團(車友熟悉的稱呼應該是馬牌)、日本普利司通集團和法國米其林公司,想必你也意識到這是沾到了輪胎的光。不過自行車相關(guān)產(chǎn)品并不是這些公司的主營業(yè)務,即使普利司通是日本本土整車巨頭,但自行車相關(guān)的業(yè)務僅占其中極小的份額,支撐起這三大公司的主營業(yè)務還是以汽車等機動車用品為主。
自行車企業(yè)當中公認盈利能力最佳的Shimano在2015年的營業(yè)收入折合美元37.1億(營業(yè)利潤:8.12億),對比《財富》世界500強企業(yè)榜首的沃爾瑪(營業(yè)收入:482130百萬美元)差了約130倍,比位列榜單最后的英國耆衛(wèi)保險公司(營業(yè)收入:20923.3百萬美元)差了5.6倍。傲視所有廠商的Shimano可謂賺足全球自行車愛好者的錢,但其營收與五百強巨頭一比似乎不在一層次上。另外,留心觀察你也會發(fā)現(xiàn)自行車品牌在推廣方面也相對保守,以車隊贊助為例,目前車壇最強陣容的天空車隊2015預算為2600多萬美元,而作為的頂級F1車隊法拉利則可拿到4億多美金(2013年)的贊助。有朋友戲稱燃油當然貴過吃飯的,雖是一句玩笑話,還是隱約透露出自行車行業(yè)無論在生產(chǎn)層面,還是比賽規(guī)模上面,都與汽車這個GDP巨頭有較大差距。自行車企業(yè)普遍利潤不高,相比其他行業(yè)還是規(guī)模小,這在筆者入行時便不絕于耳的一句話,那么自行車企業(yè)中為什么難以誕生像世界500強的巨無霸企業(yè),我一直在尋找原因,今天我們就一同來探討一下。
1、參與人群少,目前行業(yè)局限性較大。根據(jù)Eco-Counter公司在全球17個國家應用12000臺設(shè)備監(jiān)測所得的數(shù)據(jù)表明,全球騎行人口多集中在歐美日等國家,人口最密集的南亞和東南亞幾乎沒有數(shù)據(jù)采集,隨著生活水平的提高,這些地區(qū)卻成為汽車增長最快的地方,足見騎行人口占據(jù)全球人口分量之小。如果站在歷史的角度看,自行車曾經(jīng)扮演過很重要的角色,但隨著汽車等其他更高效的交通工具的出現(xiàn)被逐步取代,你或許也可以說它在成為一種健康的運動模式回歸生活,這當然也說得通,并且也是形勢趨勢。同樣來自Eco-Counter公司的數(shù)據(jù)顯示,騎行人口已經(jīng)達到5.4%的年增長率,遠超全球人口增長率(1.2%)。雖然誕生已一百多年,運動自行車確實是個朝陽行業(yè),我們曾在《美騎2015年行業(yè)調(diào)查報告》中引用全球領(lǐng)先的管理咨詢和市場調(diào)研公司Lucintel的一份五年報告,“得益于自行車作為首選的休閑和健身活動以及作為日益擁堵的交通狀況應對措施,預計2019年全球自行車產(chǎn)業(yè)容量達到6500億美元”。為此雖然以目前和過往開發(fā)不足累積下來的小眾群體帶來的行業(yè)體量仍然會制約業(yè)內(nèi)企業(yè)向規(guī)模化擴張,但不可否定的是它還是有著巨大的發(fā)展空間。
▲全球騎行人口分布圖
2、利潤低,銷售車款還是以中低端的入門產(chǎn)品為主。中國大陸與臺灣地區(qū)作為全球自行車產(chǎn)業(yè)最主要的生產(chǎn)聚集地,或許相關(guān)的數(shù)據(jù)可以說明點東西;乜2014年中國大陸整體產(chǎn)量為8305萬輛,出口6265.3萬輛,整車平均出口單價為56.5美元(折合人民幣375.8元),這已經(jīng)是一輛尋常通勤車的價格。而這驚人的出口數(shù)量中,代表高技術(shù)含量和高價值的競賽型公路車與山地車有972.4萬輛,僅占15.5%,從出口額上看也只是占總額的26.67%。而素有代表著高端車生產(chǎn)基地的臺灣地區(qū)在2014年的出口量估計375萬輛,平均單價為458.99美元,平均單價姑且也只能算是入門級山地車的價格。能帶來高收益的高端車銷售額以及銷售量僅占當中極小的一部分。這個基本向全球輸出自行車產(chǎn)品的生產(chǎn)地出口額總和大約52億美元(大陸出口額約35億,臺灣地區(qū)出口額約17億),而五百強中日本的聯(lián)合利華一年的營業(yè)收入便可達到60億(2016年),自行車產(chǎn)業(yè)相對還是小規(guī)模。
▲2014年中國大陸出口的自行車各個類別中運動自行車占比小,未來有著巨大的開發(fā)空間
另外造成自行車企業(yè)窘迫的一點還在于逐年飆升的人工、設(shè)備等各方面的固定成本增加,原本不夠樂觀的利潤又再次壓縮。龍頭企業(yè)捷安特2015年營業(yè)收入為121億人民幣,但凈利潤僅為7.7億。為了不受制約,從業(yè)者已經(jīng)開始尋求更有優(yōu)勢的生產(chǎn)地,或者引進從長遠角度更具競爭力的機械設(shè)備進一步實現(xiàn)自動化、智能化,將生產(chǎn)、銷售、倉儲等多方面實現(xiàn)信息化交流。
3、門檻低,技術(shù)壁壘不夠高,“創(chuàng)業(yè)的平臺和護城河一定要高,而不是在狗斗的紅海中瞎折騰”,但至少自行車行業(yè)的中低端市場,情況并非如此。自行車的技術(shù)更新較慢,核心的高新技術(shù)雖然掌握在大牌手中,想造出能騎的自行車門檻也不高,低端市場充斥著數(shù)不勝數(shù)的品牌,彼此以價格廝殺博取市場地位,早已一片紅海。高端市場競爭也相當激烈,像梅花、比安奇這樣定位高端的歐洲百年老牌也總是棋逢對手,與一些全能型的品牌如崔克、閃電開展競爭。為此低端市場低價血拼利潤低,尚未完全打開的高端市場又難以撐起品牌崛起,能夠成長為像Shimano這樣的寡頭企業(yè)仍屬少數(shù)。
從另一個角度來說,激烈的市場競爭在短期內(nèi)會影響企業(yè)的生存發(fā)展,但是對自行車運動的擴張是有一定的好處的,因為市場競爭會帶來總體售價的下降。自行車從單純的交通工具轉(zhuǎn)化為運動器材,科技和設(shè)計的提升帶來的價格跨越讓部分消費者難以理解,價格門檻的下降,會在一定程度上引領(lǐng)更多人走進這個圈子里。市場完成洗牌后,有實力的公司可能面對更大的市場盤子,會在經(jīng)營效益上有不同往日的提升,拉近與世界500強的距離。
▲美騎曾整理了一份《自行車上市公司財報》探討業(yè)內(nèi)龍頭地位歸誰所有,Shimano穩(wěn)坐行業(yè)之巔
4、產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng),盈利模式陳舊,長期以來重度依賴經(jīng)銷商。低效的經(jīng)銷模式使得收益慢,難以采取高效的措施應對風云變幻的市場。除了以純電商登場的CANYON,大多數(shù)則是在近幾年借用互聯(lián)網(wǎng)介入線上銷售,只不過目前還未形成規(guī);匿N售,或許還要再過一段時間,自行車品牌商也能玩轉(zhuǎn)得溜。他們正在積極改進經(jīng)銷模式,自建商城的同時也與天貓、京東、美騎易購等多個業(yè)內(nèi)外電商平臺建立合作,開拓多個渠道。
自行車現(xiàn)在作為一個非必需品,要擴大市場寬度,無疑需要更為多元化的推廣渠道;ヂ(lián)網(wǎng)的爆發(fā)其實是一個良好的契機,將傳統(tǒng)的紙媒、車店的平面化、小圈子的推廣方式擴展到社會性的模式,讓更多人接觸自行車。今年跑步在中國火速興起,其中也少不了大量APP對于其中社交功能的挖掘和強身健體的引導。
▲2015年,TREK在其美國經(jīng)銷商大會上做出重大決定,于9月底在網(wǎng)上銷售全線的自行車產(chǎn)品。
5、受到其他類型運動的沖擊,參與自行車運動的門檻高。相比只要買雙鞋即可出發(fā)的跑步,參與自行車運動要購買的物件要大宗很多,這也讓部分入門者止步不前。然而國家出臺支持政策,各省市積極投入綠道建設(shè)、支持自行車相關(guān)賽事活動,大力的扶持必然引來大眾以及外來資本的青睞,構(gòu)筑更為優(yōu)渥的外環(huán)境。各個地方興起的騎行驛站以及租賃服務也為大眾轉(zhuǎn)變?yōu)樽孕熊噽酆谜咝迾蜾伮贰?/span>
另外近兩年自行車廠商自身的變革,對大眾通勤產(chǎn)品的升級,也在為大眾降低進入門檻。在產(chǎn)品上品牌商追求多元化,特別是入門級和通勤車型的轉(zhuǎn)變,畢竟任何市場消費者組成都是成金字塔型的,入門級產(chǎn)品是企業(yè)規(guī)模效益的保證,汽車企業(yè)里能夠躋身世界五百強的,更多也是大眾、豐田、通用這些綜合型車企。在自行車企業(yè)中,捷安特能夠獲得過百億人民幣的收入,其齊全的產(chǎn)品線功不可沒。如果未來自行車巨頭們能夠在入門級產(chǎn)品中推出擊中消費者痛點的產(chǎn)品,將他們對自行車的預算由百元級(人民幣)提升到千元級,那么跨越式發(fā)展也不無可能。其他行業(yè)也大有先例,如智能手機的誕生催生了手機行業(yè)的爆發(fā),福特實用、低價的T型車推動了汽車在社會上的普及。從目前來看,電子功能恐怕是自行車企業(yè)不得不擁抱的救星。
▲狼途KT2000入門山地車售價2398元,也許通過慢慢教化,普通大眾對于幾千塊的自行車不會再報異樣的眼光
正如諸多預測家所說,自行車作為一個健康的朝陽行業(yè),它將掀起的不僅僅是一場體育運動,還會從旅行、休閑健身等方面拉動整個經(jīng)濟鏈,或許之前多數(shù)廠商沒能把握好機會,這一次你準備好縮近與五百強的差距了嗎?
責任編輯:凌子
貪玩,希望惡狠狠地把大中國玩一遍,再玩到境外去。偶爾心血來潮會出現(xiàn)說走就走的旅程,趁年輕做些瘋狂的事。車齡不長,技術(shù)停留在初級階段,但是耐力足,慢慢踩慢慢推,慢慢到遠方。