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美騎網(wǎng)發(fā)布《2024年中國自行車行業(yè)調(diào)查報告》為業(yè)內(nèi)外提供詳盡數(shù)據(jù)與深入洞察
美騎網(wǎng)聯(lián)合躍野運動與京東運動,正式發(fā)布《2024 年中國自行車行業(yè)調(diào)查報告》。本報告是美騎網(wǎng)連續(xù)發(fā)布的第十一份年度行業(yè)報告,見證了自行車行業(yè)十一年來的動蕩與發(fā)展。報告秉持一貫的研究方法,通過問卷調(diào)研、行業(yè)訪談、數(shù)據(jù)分析等手段,系統(tǒng)梳理了 2023 年至 2024 年中國及全球自行車市場的發(fā)展?fàn)顩r。
2024 年,中國自行車市場延續(xù)了上一年繁榮發(fā)展的勢頭。騎行熱潮持續(xù)高漲,新品牌和新技術(shù)不斷涌現(xiàn),行業(yè)格局和市場形態(tài)都在經(jīng)歷深刻變革。在用戶需求和消費偏好的推動下,市場展現(xiàn)出前所未有的活力與潛力。然而,在全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、貿(mào)易摩擦頻發(fā)的背景下,中國自行車行業(yè)也面臨出口波動、價格競爭與庫存壓力等諸多挑戰(zhàn)。
為了更全面地了解這些變化,美騎網(wǎng)聯(lián)合躍野運動,與京東運動平臺展開深度合作,詳細(xì)解析 2024 年度線上騎行市場。此次合作為本報告帶來了更多維度的專業(yè)視角。 通過本報告,我們努力描繪國內(nèi)外兩輪市場圖景,為關(guān)心自行車行業(yè)的業(yè)內(nèi)外人士提供可靠的行業(yè)概況與意見洞察。
本報告分為7章,共計15節(jié)。從中國自行車市場整體規(guī)模、市場概況與消費趨勢、國內(nèi)外上市龍頭經(jīng)營狀況、全球貿(mào)易市場概況、電助力市場形勢、體育旅游與賽事活動、展望未來自行車市場趨勢7大方向著手,深度剖析2024年自行車市場發(fā)展?fàn)顩r。
出口增速回正,市場環(huán)境活躍
全球自行車市場在經(jīng)歷 2020 年至 2022 年的爆發(fā)式增長之后,迎來世界經(jīng)濟(jì)格局的巨大變化。2024 年,逆全球化趨勢加劇,單邊主義、保護(hù)主義抬頭,貿(mào)易保護(hù)措施增多,全球自行車行業(yè)進(jìn)入去庫存周期,眾多國際品牌和零部件供應(yīng)商面臨困境, 如禧瑪諾自行車零部件銷售額上半年同比下降 20.7%, 知名電商巨頭 WiggleCRC 經(jīng)歷破產(chǎn)清算流程后被收購,這一情形還將持續(xù)到 2025 年。
相較于海外市場高庫存、低需求的形勢,國內(nèi)運動自行車市場表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁。據(jù)中國自行車協(xié)會統(tǒng)計,全國共有規(guī)模以上自行車及零部件生產(chǎn)企業(yè) 1,800 多家,吸納就業(yè)人數(shù)約 17 萬人,產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。
同時,中國自行車出口表現(xiàn)開始回暖。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024 年 1-10 月,中國自行車出口量相較上年同期(2023 年 1-10 月)出口量增長 20.89%,出口額增長 1.73%,實現(xiàn)出口增速回正。盡管受到全球經(jīng)濟(jì)不確定性影響,中國自行車在國際市場的競爭力依然突出。
騎行熱潮延續(xù),消費需求多元化
2024 年上半年,各大主流媒體和網(wǎng)絡(luò)社交平臺對騎行文化的大力宣傳,使騎行熱潮持續(xù)發(fā)酵,并延續(xù) 了“一車難求”的市場狀況。以公路車為代表的高端車型需求旺盛,同時,便攜的折疊車、省力的電助力自行車等其他品類也表現(xiàn)強(qiáng)勁,展現(xiàn)出消費需求的多樣化趨勢。
然而,進(jìn)入 2024 年下半年,隨著天氣轉(zhuǎn)冷和消費熱情的逐漸減弱,市場熱度有所回落。盡管社交平臺的騎行討論依舊活躍,但消費者的實際購買意愿整體下降,供應(yīng)鏈端庫存積壓嚴(yán)重,各大品牌紛紛選擇降價促銷清理庫存。
這種波動不僅讓消費者轉(zhuǎn)向性價比更高的選擇,也讓中國本土品牌在價格競爭中獲得了更多關(guān)注。相較往年消費者趨向于選擇進(jìn)口車型的偏好,2024 年越來越多消費者更傾向選擇國產(chǎn)品牌,這一趨勢直接推動了運動自行車產(chǎn)品整體性價比的提升。
市場新進(jìn)者增多,“內(nèi)卷”競爭加劇
近一年的國內(nèi)自行車市場上,新品牌顯著增加,如創(chuàng)新科技公司大疆布局電助力車領(lǐng)域,吸引了市場的廣泛關(guān)注。不同品類的國產(chǎn)品牌新勢力崛起, 為行業(yè)注入活力的同時,也加劇了市場競爭的激烈程度。
然而,隨著庫存壓力增加和消費者購買力下降,市場開始呈現(xiàn)明顯的價格“內(nèi)卷”趨勢。喜德盛、永久等國產(chǎn)老牌,以及瑞豹等專業(yè)運動自行車品牌,憑借多年的品牌知名度和廣泛的銷售渠道,發(fā)力中高端車型。此外,還有眾多新入局的國產(chǎn)品牌,產(chǎn)能集中在中低端產(chǎn)品線, 陷入了“價格戰(zhàn)”之中。
“價格戰(zhàn)”的蔓延甚至影響到了 B 端市場。從業(yè)者因利潤率低、庫存壓力大而選擇停止進(jìn)貨,進(jìn)一步加劇了品牌端的壓力。惡性循環(huán)讓許多企業(yè)疲于應(yīng)對,但也推動了市場向更高性價比方向發(fā)展。這種競爭是一把雙刃劍,一方面促使企業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)品,另一方面也可能因利潤過低影響企業(yè)的長期創(chuàng)新和發(fā)展。
▲京東平臺品牌銷售排名情況
女性騎行愛好者數(shù)量增長顯著,用戶群體更為年輕化
根據(jù)最新調(diào)查,女性騎行愛好者數(shù)量增長顯著,但在整體用戶當(dāng)中的比例略有下降,從上年的 7.92% 降至 6.63%。原因在于,女性和男性騎行者的絕對數(shù)量都在增加,但女性騎行用戶在整體用戶中的占比仍然較低。
騎行熱潮的興起較為直觀地體現(xiàn)在年輕騎行者比例的顯著上升。 特別是在女性騎行用戶當(dāng)中,30 歲以下的占比達(dá)到 65%,而男性騎行用戶的這一比例為 47.35%,這表明女性騎行用戶群體更為年輕化。其中,女性騎行用戶中的未婚比例顯著高于男性。同時,關(guān)于騎行年齡的調(diào)查也揭示了女性在 3 年以下騎齡用戶中的比例顯著高于男性,表明年輕女性騎行者正逐漸成為市場的新生力量。
電商平臺自行車銷售規(guī)模逐年增長,公路車規(guī)模穩(wěn)居榜首
當(dāng)前,線上零售已經(jīng)成為騎行愛好者購買自行車及相關(guān)配件的主要渠道之一。美騎網(wǎng)聯(lián)合京東運動對線上消費市場的變化進(jìn)行深入分析,基于京東站內(nèi)數(shù)據(jù)可見,電商平臺自行車銷售規(guī)模逐年增長,公路車規(guī)模穩(wěn)居榜首,而喜德盛接連占據(jù)公路車和山地車兩大車型的銷售額榜首。
中國自行車企業(yè)的海外設(shè)點與選址參考
海外自行車市場規(guī)模龐大、利潤豐厚,向來受中國企業(yè)重視。近年來,中國原創(chuàng)騎行品牌掀起海外投資熱潮,許多企業(yè)正積極籌備或已經(jīng)完成海外布局。選址落地是企業(yè)出海過程中面臨的首要挑戰(zhàn)。為此,報告總結(jié)了中國自行車企業(yè)海外設(shè)點的主要類型與選址技巧,以供參考。
碳纖維“普惠”正在進(jìn)行時 自行車的科技含量越來越高
經(jīng)過多年的發(fā)展,鋁合金、鋼材與碳纖維已成為自行車主體材料的主流。其中,以碳纖維為主要材料的自行車產(chǎn)品價格逐步下探,為消費者帶來更多性能與價格優(yōu)勢兼具的選擇。
當(dāng)前,模壓成型工藝依然是碳纖維車架與零部件生產(chǎn)的主流工藝,其中內(nèi)模技術(shù)的升級是行業(yè)關(guān)注的焦點。 歷經(jīng)多年發(fā)展,碳纖維車架的管型和內(nèi)部結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,用于在內(nèi)部支撐碳纖維的內(nèi)模技術(shù)經(jīng)歷了傳統(tǒng)塑料氣袋、PU 氣袋、EPS、乳膠內(nèi)模的多輪更替。
例如,傳統(tǒng)氣袋內(nèi)模因漏氣、褶皺等問題,逐漸被乳膠內(nèi)模等更先進(jìn)工藝替代。乳膠內(nèi)模通過更精確的碳布張貼和成型過程,顯著減少了空隙和瑕疵,同時降低成品重量、節(jié)約材料,得到業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可。 EPS 內(nèi)模工藝則能提供更精準(zhǔn)的內(nèi)腔形狀支撐,確保復(fù)雜管型內(nèi)部的平滑性和均勻性,有效減少多余樹脂和空隙,提升成品強(qiáng)度和優(yōu)化重量控制。 另一值得關(guān)注的工藝是碳纖維 SMC(片狀模塑料)。該技術(shù)利用短切碳纖維材料的高流動性特點,可制造造型復(fù)雜且精度要求高的異形件,特別適用于走線復(fù)雜的車把、把立等結(jié)構(gòu)部件。
有些人認(rèn)為自行車技術(shù)在過去幾年“停滯不前”,缺乏“顛覆性”的創(chuàng)新,但事實上,自行車的演進(jìn)始終持續(xù)且堅定。不論市場環(huán)境如何變化,這些技術(shù)趨勢都展現(xiàn)出很強(qiáng)的延續(xù)性。從主體材料的革新,到氣動設(shè)計的普及,從電助力的風(fēng)靡到圈剎與碟剎的更替,從電子變速的技術(shù)下放到全內(nèi)走線的廣泛應(yīng)用,我們所熟知的“變化”, 其實經(jīng)歷了多年的技術(shù)積累和市場試探,最終被用戶接受。
任何看似革命性的突破,往往隱藏在這些微小的進(jìn)步中。 當(dāng)我們查看各大品牌公示的專利,會看到一些令人興奮的新技術(shù)與原型。雖然不是所有新技術(shù)都能直接轉(zhuǎn)化為改變騎行體驗的實際產(chǎn)品,但它們預(yù)示著自行車未來發(fā)展的可能性。對自行車的未來,我們應(yīng)該充滿期待。
展望自行車未來市場趨勢
未來兩三年,市場低迷、庫存承壓的現(xiàn)狀可能不會迅速緩解," 生存 " 仍是多數(shù)品牌面臨的最大問題,品牌“內(nèi)卷”的競爭格局短期內(nèi)難以發(fā)生根本性改變。然而,在這場激烈的競爭中,依然存在值得關(guān)注的機(jī)遇和新的發(fā)展方向。隨著缺乏競爭力的品牌逐步退出市場,未來或?qū)⒊尸F(xiàn)新的市場格局。 對比鄰國,日本、韓國品牌也經(jīng)歷過從低價競爭到高端化的蛻變,最終成功在全球市場上與歐美品牌分庭抗禮。中國自行車品牌不僅可以借鑒行業(yè)先驅(qū)的經(jīng)驗, 還能憑借年輕一代掌舵人對品牌運作的系統(tǒng)理解和深入探索,穩(wěn)步邁向高端化發(fā)展之路。
展望 2025 年,中國自行車市場預(yù)計將吸引更多新參與者進(jìn)入,未來機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。如何在激烈的競爭中脫穎而出,深耕細(xì)分市場、優(yōu)化產(chǎn)品策略、強(qiáng)化品牌價值,將是國產(chǎn)品牌抓住機(jī)遇的關(guān)鍵。
報告中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來源于美騎網(wǎng)和躍野運動年度問卷調(diào)查,京東運動站內(nèi)數(shù)據(jù),以及多個國家和地區(qū)的權(quán)威部門、行業(yè)協(xié)會與市場調(diào)研公司。通過本報告,我們努力描繪國內(nèi)外兩輪市場圖景,為業(yè)內(nèi)外人士提供詳盡的數(shù)據(jù)和深入的洞察。
在此特別感謝中國自行車協(xié)會、安乃達(dá)、八方股份、大行、DYC 東亞鏈條、蓋茨、鴻基偉業(yè)、京東運動、藍(lán)圖、信隆健康為本報告的編撰工作提供大力支持。
以上內(nèi)容為報告部分節(jié)選,本報告同時提供電子版,如有需要,歡迎掃碼添加微信,即可獲取《2024年中國自行車行業(yè)調(diào)查報告》完整電子版。
責(zé)任編輯:Ting