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消費升級了嗎?美騎2018中國運動自行車行業(yè)調(diào)查報告
為了準(zhǔn)確分析消費者行為,向業(yè)內(nèi)同仁提供有參考性的信息,美騎每年都會通過美騎網(wǎng)、美騎 APP、官方微博、微信公眾號等多個渠道進(jìn)行大規(guī)模、系統(tǒng)性的消費者問卷調(diào)查。
今年美騎共收到近七千份問卷,本報告將結(jié)合收集到的數(shù)據(jù)以及過往年份的問卷數(shù)據(jù),進(jìn)行詳細(xì)解讀。全文約5000字,共分為“用戶基本情況”、“自行車存量”、“用戶的消費預(yù)期”、“影響自行車消費的因素”和“結(jié)語”5大部分。
一、用戶基本情況
1. 用戶性別分布
從用戶的性別比例數(shù)據(jù)來看,自行車行業(yè)的用戶群體依舊以男性為主導(dǎo)。女性占比與2017年同期相比有所回落,僅占2.09%(2017年女性占比 2.95%)。自行車廠商還需要在產(chǎn)品設(shè)計、市場推廣等多方面更多考慮女性消費者的需求,引導(dǎo)她們加入自行車運動。
2. 用戶年齡分布
從今年的數(shù)據(jù)看來,運動自行車運動仍呈現(xiàn)受眾年輕化趨勢,30歲以下用戶占比達(dá)到68.05%,與2017年的調(diào)查結(jié)果(68.44%)接近。其中18-25歲年齡層的用戶占到38.91%,相比過往兩年(2016年36.77%、2017年37.15%)小幅上浮,說明新生力量正在壯大。
3. 用戶職業(yè)分布
關(guān)于用戶職業(yè)分布的調(diào)查結(jié)果顯示,學(xué)生占比最大,為33.85%,相比2017年的調(diào)查結(jié)果有小幅上升;除學(xué)生外,占比排在前列的依次為企業(yè)職員(19.65%)、專業(yè)技術(shù)人員(16.80%)、企業(yè)管理人員(8.73%)、自營業(yè)者(7.31%)。
4. 用戶城市分布
經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高的區(qū)域,運動自行車的普及度越高。調(diào)查結(jié)果直接反映了這一點:三四線城市的騎行用戶數(shù)量最多,占到35.77%,其次是二線城市,占比34.81%。北京、上海、廣州、深圳四市貢獻(xiàn)了25.85%的用戶量,較2017年的數(shù)據(jù)有上浮。
5. 用戶騎行頻率
在受調(diào)查群體中,高頻次騎行的用戶占比大,其中每天騎行的達(dá)到30.72%,雖然與2017年相比數(shù)據(jù)有所下滑,但人數(shù)仍然可觀。每周保持一次或以上騎行頻率的騎行者占比47.59%,同比略有上升。
由此說明,中國的運動自行車愛好者對騎行的熱情度高,會進(jìn)行持續(xù)的鍛煉,而隔天一次騎行是大部分人選擇并接受的頻率。品牌商在進(jìn)行市場推廣活動或車店組織線下活動、線上競技時應(yīng)考量用戶的真實騎行場景。
6. 用戶騎行目的
用戶都是為了什么目的而騎車?以“鍛煉身體、保持健康”為目的的用戶最多,其次因為已經(jīng)養(yǎng)成固有的騎行習(xí)慣,也讓很多人堅持騎行,再者分別是“挑戰(zhàn)自我”和“緩解工作壓力”。與往年的調(diào)查結(jié)果類似,“參加比賽”只是小眾需求。值得關(guān)注的是,選擇“騎游”的車友達(dá)到 42.86%。
而就“騎游”一項,美騎也做了針對性的調(diào)查。近8成騎行者選擇“以當(dāng)天往返的短途騎游計劃為主”,其次才是“2-5天內(nèi)的短途旅游計劃”。超過一半的用戶表示2017年至少參加過一場參與者在200人以上的大型騎游活動。
二、自行車存量
1. 用戶擁有自行車數(shù)量
大部分接受調(diào)查的用戶擁有超過一輛自行車,擁有兩輛自行車的用戶占比達(dá)到41.77%。擁有三輛及以上自行車的用戶數(shù)量相較2017年持續(xù)攀升,可見用戶對騎行熱情不減,一旦產(chǎn)生興趣,將進(jìn)行持續(xù)性的消費。
2. 用戶騎行路面偏好
在“用戶自行車品類分布”一項中,我們發(fā)現(xiàn)公路車用戶的占比首度超越山地車,達(dá)到69.41%。追蹤過往三年的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),公路車市場在近幾年得到快速的發(fā)展,硬尾山地車更在2018年被拉下霸主地位,而公路車仍有上升趨勢。
硬尾山地車市場份額減少的原因主要是“山馬黨”隨著騎行用戶認(rèn)知水平的提升而減少,且相當(dāng)一部分轉(zhuǎn)化為公路車用戶。
部分“山馬黨”也在向越野騎行方向轉(zhuǎn)化,輕度山地越野因為場地要求相對較低,所以用戶數(shù)量僅次于鋪裝路面騎行。重度山地越野則因為場地的限制和消費門檻相對較高而顯得小眾。
備受歐美車壇追捧的電助力運動自行車(E-Bike)在中國市場沒有出現(xiàn)預(yù)期的火爆情況,數(shù)據(jù)顯示,在各大品牌持續(xù)的推廣攻勢下,2017年該品類車型的占比有所上浮,到2018年再度回落,由此可見電助力運動自行車要得到國內(nèi)消費者的認(rèn)可,尚需時日。
此外根據(jù)調(diào)查結(jié)果,超過8成(86.23%)用戶熱衷于鋪裝路面騎行,54.80%的騎行者偏好輕度山地越野,恰好與目前公路車及硬尾山地車占絕對優(yōu)勢的局面相呼應(yīng)。
3. 2016-2018年用戶自行車價位分布
在消費者購買的自行車中,捷安特(GIANT)和美利達(dá)(MERIDA)依舊是占比最高的兩大品牌,雖然占有率相比2017年略有下滑,但仍遙遙領(lǐng)先于其他品牌。值得關(guān)注的是,調(diào)查結(jié)果顯示SPECIALIZED超越喜德盛(XDS)排名第三。另外,崔克(TREK)、大行(DAHON)、CANNONDALE等品牌的擁有量也頗為可觀。
針對所擁有的自行車價格的調(diào)查結(jié)果顯示,超過60%的消費者(60.17%)所擁有的自行車價格位于2500-15000元區(qū)間,其中8000-15000元價格區(qū)間的增長速度最為迅猛。結(jié)合消費者青睞的品牌,可以發(fā)現(xiàn)消費者的需求正在走向高端化,傾向大品牌高品質(zhì)的產(chǎn)品,且消費風(fēng)向標(biāo)逐步轉(zhuǎn)向高端公路車。
三、用戶的消費預(yù)期
1. 用戶計劃購車時間
2. 用戶換車頻率
七成多的受調(diào)查用戶有換車打算,計劃一至三年內(nèi)換車的用戶占比最高(42.38%),用戶心理預(yù)期與實際消費行為吻合,也就是說用戶一旦產(chǎn)生興趣,將形成中長期持續(xù)性消費。
3. 用戶購車預(yù)算
如調(diào)查數(shù)據(jù)所示,用戶的購車預(yù)算大多落在8000-15000元區(qū)間,其次是15000-30000元,由此可見,用戶在實現(xiàn)有車可騎的基本需求后,對第二、第三輛車的需求趨向高端。
4. 用戶的自行車升級習(xí)慣
逾95%的用戶有對自行車進(jìn)行升級的計劃,且66.81%的用戶偏向?qū)鲃酉到y(tǒng)、輪組等大部件的升級改裝。
5. 用戶自行車裝備購置計劃
在裝備購置方面,受調(diào)查者對于人身裝備的需求最大,其次是車身裝備。人身裝備作為騎行的基礎(chǔ)必備產(chǎn)品,使用頻率高、容易損耗,因而人均擁有多套替換且按季度換新的理念已深入人心。
6. 2016-2018年用戶在自行車運動上的花費
據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示,用戶每年在自行車運動上的花費呈小幅上漲趨勢。對比三年來的數(shù)據(jù)(2016-2018年),用戶年花費在5000元以下的占比持續(xù)下滑,2018年花費2000 元以下的用戶占比同比下滑6.34%,年花費在2000-5000元的用戶占比下滑0.07%。而年花費在5000-10000元區(qū)間的用戶占比攀升3.94%,每年花費在1萬元以上的用戶占比增長2.47%,增幅翻番。
7. 用戶2018年在自行車運動各方面的花費
在不斷攀升的花費中,用戶用于購買自行車的花費占比最高,次之為零部件和騎行裝備的添置費用。出行費用雖然仍以小額消費為主,但相比2017年,花費略有增長。數(shù)據(jù)還顯示,騎行用戶對醫(yī)療保健費用的關(guān)注度也有所提升,其年花費同樣有小幅增長。
四、影響自行車消費的因素
1. 不同因素對于購買自行車的重要性
據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù),“質(zhì)量與材質(zhì)”依舊是消費者購買運動自行車產(chǎn)品時最看重的因素,其次的影響因素是“售后服務(wù)”、“設(shè)計與色彩”、“品牌”、“配置”。對比連續(xù)三年的數(shù)據(jù)可見,產(chǎn)品的“質(zhì)量與材質(zhì)”始終是用戶最重視的選項,次之是售后服務(wù),這也表明用戶對自行車看重的要素整體不變。
值得關(guān)注的是,2018年用戶對“設(shè)計與色彩”的重視程度首次超過了“品牌”,這說明用戶在追求大品牌高品質(zhì)產(chǎn)品的同時也提高了審美要求,更追求個性化。
2. 多次購買自行車的動機
3. 為騎游升級裝備的需求
當(dāng)用戶考慮購買第二、第三甚至更多輛自行車時,其動機比較多元化?傮w而言,追求更好的性能、嘗試花樣玩法、替換損壞產(chǎn)品依舊是推動用戶復(fù)購的主要動機,這與前兩年的調(diào)查結(jié)果相差不大。
另外,騎游也成為影響自行車消費的一大重要因素。調(diào)查顯示,參加騎游活動能促使消費者升級裝備,約54.68%的用戶表示會購買整車或升級配件。
4. 用戶對新技術(shù)/產(chǎn)品的興趣
調(diào)查結(jié)果顯示,用戶對于碟剎公路車及電子變速熱情不減,對碟剎公路車的關(guān)注度尤其火爆,對其支持率相比2017 年增長近10%。
2018年的調(diào)查中新增了公路12 速變速套件、Gravel Bike(全地形公路車)以及單盤公路車等選項,有54.02%的用戶對公路12速套件表現(xiàn)出極大興趣,12速配合單盤公路車將抓取消費者的注意力,或成為市場新的增長點。
另一方面,相較2017年的數(shù)據(jù),電助力自行車的關(guān)注度同比增長了1.98%,占比不大,但還是有小幅增長, 說明關(guān)注該產(chǎn)品的用戶群體在緩慢增長。電助力自行車解決了部分用戶的消費需求,占據(jù)一定的市場地位,專注在該領(lǐng)域的品牌可進(jìn)一步挖掘用戶需求。
5. 用戶對Bike Fitting的接受度
6. 用戶的Bike Fitting消費預(yù)算
Bike Fitting作為近年熱門的增值服務(wù)項目,在業(yè)內(nèi)備受關(guān)注。美騎2018年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超過80%的用戶對Bike Fitting有所了解,但鑒于費用、技術(shù)等因素,Bike Fitting普及度不高,僅有14.76%的用戶體驗過。在感興趣的人群中,43.42%用戶愿意為一次Fitting支付300-1000元,其次大多數(shù)用戶接受的費用在300元以下,單次費用千元以上的接受者相對小眾。
7. 自行車購買渠道
購買渠道方面,用戶最主要的自行車購買渠道仍然是單品牌專賣店,大勢所趨的網(wǎng)購則是第二渠道,但兩者間的差距在逐步縮小。與往年相比,選擇二手交易平臺的用戶占比上升了 8.37%,增幅最大,隨著用戶對自行車產(chǎn)品迭代的加速,二手產(chǎn)品的交易將有廣闊市場。
此外,選擇多品牌自行車綜合店的用戶連續(xù)兩年上升 4%,穩(wěn)步持續(xù)的增幅恰好說明中國自行車綜合店還有很大的發(fā)展空間。
8. 用戶獲取售后服務(wù)的渠道
調(diào)查結(jié)果顯示,車店/經(jīng)銷商依然是用戶進(jìn)行售后服務(wù)最依賴的渠道。作為連接消費者和品牌的中間環(huán)節(jié),車店在承擔(dān)售后服務(wù)方面起到了重要作用。
9. 選擇網(wǎng)購的理由
網(wǎng)購已經(jīng)成為全民行為。“價格更低”是超過 60%受調(diào)查用戶選擇網(wǎng)絡(luò)平臺購買自行車產(chǎn)品的原因,數(shù)據(jù)與前兩年一致。此外用戶選擇網(wǎng)購的另一部分重要原因則是電商平臺品類齊全、購物方便省時,隨著手機購物的便利性提高,這一優(yōu)勢更為凸顯。
10. 用戶獲取自行車資訊的渠道
與往年數(shù)據(jù)相似,專業(yè)的自行車媒體仍然是用戶獲取自行車資訊的首要渠道,而且有愈加依賴的趨勢,占比同比上升了2.6%。與2017年數(shù)據(jù)相仿,微博、微信等社交平臺依然是重要的資訊源,尤其是專業(yè)媒體、品牌、車店 對于雙微(微博、微信)的運營十分注重,使用情況更加 活躍。
與往年數(shù)據(jù)有所差異的是,更多用戶會通過品牌活動和賽事獲取資訊,這與品牌商采用的推廣策略有關(guān)聯(lián)——越來越多品牌商傾向于舉辦大型車友活動,或聯(lián)合賽事對外發(fā)布產(chǎn)品及重大消息。
五、結(jié)語
中國運動自行車市場正在發(fā)生劇烈變化,呈現(xiàn)多樣化的趨勢。整體市場不再以硬尾山地車為主導(dǎo),而是公路車、 山地車、電助力車等多車種繁榮共進(jìn)。
公路車發(fā)展勢頭尤為強勁,使得公路車細(xì)分領(lǐng)域的各個品類及技術(shù)(碟剎公路車、全地形公路車、單盤公路車等)也廣受關(guān)注。市場包容度逐步上升,像電助力車之類的車型也在爭議中受到關(guān)注,占據(jù)市場一席之地。
根據(jù)此次問卷調(diào)查結(jié)果顯示,消費者的整體行為趨勢相較過去幾年沒有太大的變化,在自行車運動方面的消費意愿仍在逐步提高,對于專業(yè)騎行器材裝備及服務(wù)的供應(yīng)商來說,這是個好消息。而隨著騎行用戶群體越來越年輕化,以及互聯(lián)網(wǎng)的日益普及,用戶也在渴求創(chuàng)新、追求個性, 更容易接納有亮點的新品/新營銷手段。
責(zé)任編輯:Fun倪
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